Cette saison au ton sombre et mélodramatique est riche en tourments émotionnels, en questionnements éprouvants, en quête de justice et de vérité, et en agitations sociales et politiques. On suit deux arcs narratifs au long de cette saison : la révélation publique de l'homosexualité de Léonard et des conséquences qui s'ensuivent, ainsi que le passé douloureux de Geordie pendant la guerre du temps où il était prisonnier en Birmanie, qui revient le hanter lorsqu'il retrouve son codétenu Johnny.
Nous sommes maintenant en 1958. Le vicaire Will Davenport savoure son rôle d'agitateur, prêt à secouer la communauté et à défier les conventions pour aider toute personne en difficulté. Cependant, ce rôle qu'il aime tant le met en contradiction avec ses propres idéaux lorsque son pasteur au bon cœur, Leonard Finch, est pris dans un scandale. En effet quelqu’un menace de révéler son homosexualité, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour Leonard - être homosexuel était considéré comme un crime en Angleterre jusqu’en 1967.
Par ailleurs, l’amitié entre Geordie et Will est de nouveau mise à l’épreuve, exacerbant leurs divergences d'opinions, avec l’apparition de Johnny, un ancien ami de l’armée de Geordie. La situation se tend davantage quand l'inspecteur apprend que Will n'a pas fait la guerre et que son idéalisme commence à ressembler à de la naïveté. Bien que Johnny, maintenant avocat représentant les criminels qu'enferme Geordie, soit un personnage moralement douteux, leur amitié forgée en tant que prisonniers en Birmanie, reste indéfectible. Pourtant l'arrivée de ce frère d'arme va bouleverser l'existence même de Geordie jusque dans sa vie privée mettant son mariage en péril. Les réminiscences de ce passé destructeur entrainent l’inspecteur dans une voie sombre et Will fera de son mieux pour éviter qu’il ne se laisse consumer par cette noirceur.
Comme d'habitude, tous deux vont faire équipe pour résoudre différentes affaires, dont un meurtre alors que tout le monde est en vacances, des adoptions d'enfants contestables, le coup d'estoc meurtrier lors d'une élection paroissiale ou des soldats américains fervents de course automobile qui règlent leur compte. Ils enquêtent sur des vols audacieux, des manifestations étudiantes du Campaign for Nuclear Disarmament, et même un producteur de musique assassiné.
Dans cette saison, tout le monde est mis à l'épreuve et voit ses principes et ses convictions ébranlés, ses relations fragilisées. Ainsi, la gouvernante Mme Chapman est anéantie par le sort de Léonard et devient plus tolérante tandis que Cathy, la femme de Geordie, se révèle une militante active. Il semble que moralité et légalité soient à couteaux tirés à chaque fois car il est question de savoir ce que signifie la "vraie justice". Toute l'habileté et l'empathie de Will sera nécéssaire pour naviguer en eau trouble et aider ceux qu'il aime.