Sydney Chambers a décidé de partir sur les routes à travers la campagne du Lincolnshire, laissant derrière lui sa vie à Granchester. Il a besoin de faire une retraite spirituelle, et à la fois, de remplir une mission : retrouver l'homme qui a brisé la vie de Mrs Maguire. Mais, il devient vite évident qu'à peine échappé de son ancienne vie, il n'a aucune idée de ce qu'il va faire.
En chemin, il retrouve Ronnie Maguire qui vit dans un camp de gens du voyage. Sidney y fait la connaissance de Freda et Luella, sous les regards méfiants de Pal et Abraham qui les observent.
Chez lui, Ronnie donne à Sidney de nouveaux vêtements civils. Sidney attaque l'homme à propos de l'argent de Sylvia. Coupable d'avoir volé toutes les économies de sa femme avant de s'enfuir, Ronnie élude la question et change de sujet.
Sidney veut qu'il revienne à Grantchester pour rendre l'argent, et a la ferme intention de faire justice à sa logeuse. Mais, un membre de la communauté les a entendu. Brusquement, Pal entre et veut connaître la vérité sur cette histoire d'argent.
Une fois parti, Ronnie promet au vicaire d'obtenir la somme. Stupéfait, Sidney apprend que Ronnie est marié à Cora. Il est donc bigame et a deux petites filles par alliance, dont, Luella, qui est sur le point de se marier avec Abraham, le fils de Pal.
Ronnie souhaite que Cora fasse la connaissance de Sylvia. Il explique qu'il a "disparu" parce que Sylvia aurait trop souffert de son infidélité et ne lui aurait jamais accordé le divorce.
Sidney accepte d'aider au travail dans le camp. Cette nuit-là, il boit et danse avec Freda, puis discute avec Luella de son engagement. La jeune femme semble hésitante sur son mariage et évoque leur départ du camp, prévu juste après la cérémonie.